中信证券拟向全国社保基金定向增发

中信证券拟向全国社保基金定向增发 6月8日晚间，中信证券（600030.SH；06030.HK）公告称，拟通过定向增发的形式，以定价、定股数的方式向全国社会保障基金理事会（简称“全国社保基金会”）发行新H股6.4亿股。

中信证券称，此次向全国社保基金会定向增发是作为与全国社保基金会战略合作的一部分，决定引入全国社保基金会作为长期战略股东并与其开展多方面业务合作。

2015年6月8日，中信证券与全国社保基金会签署了战略合作框架协议，根据该协议，在协议签署后的3年内，中信证券将与全国社保基金会建立全面战略合作关系，于境内、外金融市场业务、资产管理业务、股权及固定收益类投资业务、投资银行业务等金融领域开展合作。全国社保基金会将在符合国家法律规定和全国社保基金会相关制度的前提下，在境内外资产配置，资产管理服务与合作，境内外存量资产的增值保值、大宗交易、证券借贷、资产证券化等金融服务领域，选择公司提供的产品与服务。

全国社保基金会由国务院设立，负责管理运营全国社会保障基金，该基金属于国家社会保障储备基金，主要用于弥补日后人口老龄化高峰时期的社会保障需要，可作中国境内及境外投资，包括债券、股票、基金等。

此次中信证券向全国社保基金会发行的价格为18港元/股。截至6月8日收盘，中信证券H股收于31.65港元/股，增发价较市价折价43.13%。

此次定向发行的6.4亿股H股，相当于2015年6月8日中信证券总股本的5.81%，H股总股本的54.31%。为保证全国社保基金会本次入股后与中信证券的长期稳定合作关系，全国社保基金会愿意接受36个月的股份转让锁定。

中信证券进一步称，鉴于在多个业务方面可与全国社保基金会展开合作，引入全国社保基金会作为长期战略股东对公司的战略意义重大，综合考虑公司中期发展所需的资金量、2015年第一次特别授权发行H股预计可募集资金量，拟通过定向增发的形式，以定价、定股数的方式向全国社保基金会发行新H股。

对于像全国社保基金会发行H股募集资金总额预计为115.20亿港元，扣除相关发行费用后，将全部用于补充本资本金，其中：约70%用于资本中介业务的发展，包括但不限于融资融券、股权衍生品、固定收益、外汇及大宗商品等业务；约20%用于本公司跨境业务发展及平台建设；约10%用于补充流动资金。

此外，中信证券2015年第一次特别授权发行H股已获股东大会及类别股东会授权发行不超过15亿股H股，在此授权下，董事会授权人士拟计划发行不超过11亿股H股。